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有機矽10年22%復合增速 新安股份橡膠矽看點

新聞來源http://news.hexun.com/2013-08-12/156991464.html

據不完全統計,截至2012年底我國有機矽單體產能約200萬噸,而目前實際需求每年隻有約103.8萬噸理財周報重大項目實驗室研究員 佘珂/撰述有機矽英文名:silicone,即有機矽化合物,是指含有Si-O鍵且至少有一個有機基是直接與矽原子相連的化合物。作為高分子材料的重要分支,有機矽獨特的結構,兼備瞭無機材料與有機材料的性能,具有表面張力低、粘溫系數小、壓縮性高、氣體滲透性高等基本性質,並具有耐高低溫、電氣絕緣、耐氧化穩定性、耐候性等優異特性,廣泛應用於航空航天、電子電氣、建築、運輸等行業。有機矽技術壁壘在單體生產,10年保持22%消費量復合增速從產業鏈上看,有機矽特色明顯。一是以單體生產為主幹。有機矽行業的發展不同於通用合成材料以原料制造工藝、大型生產技術及產品的加工為中心的發展道路,而是以下遊產品開發為中心,帶動單體合成來發展的,具有單體集中生產、下遊分散深加工的特點,上下遊區分明顯。在上遊,以金屬矽粉和氯代烴為原料合成含有數千種有機矽單體的粗矽烷,粗矽烷蒸餾可得到二甲基氯矽烷等少數具有工業價值的單體,進而制成有機矽材料的中間體聚矽氧烷,這是有機矽行業上、下遊間最關鍵的中間體。有機矽行業的技術壁壘主要存在於單體生產階段,單體生產水平也直接體現一個國傢有機矽工業的整體水平。目前,國外僅道康寧、瓦克等5傢企業能夠規模化生產有機矽單體。而在我國國內則僅新安股份(600596,股吧)(600596.SH)、藍星新材(600299,股吧)(600299.SH)等幾傢公司經過20多年摸索後具有規模生產能力。“有機矽行業下遊利用聚矽氧烷合成矽油、矽橡膠等下遊產品,粗矽烷還可直接制備矽樹脂。由於應用面極廣,單個品種有機矽材料產量都很小,用戶分散。”信達證券專業研究員指出。“這種市場特征決定瞭有機矽下遊行業的技術服務性非常強,企業的經營是一種真正以客戶需求為中心不斷開發新品種,並借以拓展市場、創造需求的模式。值得一提的是,該模式有利於市場形成後和客戶達成穩固的聯系,客戶粘度很高,並獲得更高的附加值,其他企業很難搶走市場。”二是近年來全球需求增長迅猛。有機矽材料性能優異,用途廣泛,過去十年國內消費量保持22%的復合增速,未來市場拓展空間依然非常廣闊。國內有機矽產業起步較晚,2002-2012年,國內有機矽消費量年均增速達到22.06%,2倍於同期GDP的增速。但是,目前國內人均有機矽用量還不及歐美人均用量的1/4,隨著有機矽單體過剩帶來原材料成本的大幅下降,未來國內有機矽材料的市場拓展空間將非常廣闊。申銀萬國有機矽專業分析師表示:“在發達國傢和地區,有機矽材料消費以矽油、矽橡膠為主,兩者消費比例相當,但美國矽油消費則明顯超過矽橡膠。美國矽油消費主要集中於保健及護理品、消泡劑、拋光劑和塗料、紙張塗層、紡織品等5大領域,其次為密封膠、復印材料等。美國矽樹脂主要用於防水劑、電子電氣及塗料領域;矽橡膠則主要用於電子電氣、建築和汽車零部件領域。”三是國內產能過剩,形成惡性競爭。據不完全統計,截至2012年底我國有機矽單體產能約200萬噸,而目前實際需求每年隻有約103.8萬噸。有機矽單體產能過剩導致有機矽單體及中間產品矽氧烷(DMC)價格持續下降,毛利率不到10%,行業陷入虧損。此外,行業內還有如下問題需引起關註:一是單體生產技術仍有待改進,國內單體合成技術與國外仍存在差距。二是下遊市場開發力度不足,我國有機矽下遊市場尚未出現在規模、技術、市場開發方面較突出的龍頭企業,主要單體生產企業下遊研發力量也偏於薄弱,在相當多的高新技術應用領域,國內仍以采用國外公司提供的產品為主,本土企業很難涉足。三是市場競爭形勢將加劇,反傾銷措施雖然能在一定的時間內起到保護作用,但也使得外資本土化生產的意願更加強烈,如外資集中進入,在資金、技術、成本、市場開拓等方面,國內有機矽工業目前仍難以直接面對外商的競爭。因此,在我國有機矽的“十二五”計劃中提出瞭如下發展目標:“有機矽產品規模及結構優化目標,有機矽單體實現自給有餘;基礎牌號的有機矽材料基本實現自給;特殊牌號的有機矽材料實現自給率過半。另外,不僅在國內要抵抗外商競爭,出口結構也需實現優化:由出口工業矽升級為主要出口有機矽單體。”新安股份橡膠矽項目進展順利抓緊搶市場“十二五”期間,新安集團公司優先發展矽材料、農化核心主業,大力發展新領域戰略延伸產業,優化發展其他產業,形成以矽材料和農用化工為支撐,新領域、其他產業為發展,貿易和投資為一體的產業發展目標。2012年度有機矽生產量與銷售量分別比2011年度增長40.6%和58%,主要是新安邁圖項目建設在 2011年末建成,在2012年度生產能力發揮正常。同時公司有機矽產品銷售加大市場拓展力度,將產品銷售出去。目前,新安股份重點項目年產4.5萬噸室溫硫化橡膠矽及配套工程項目進展順利,總募資2092.6億元,截至2012年底實際投入1238.7億元,項目已達產59%。公司董秘薑永平向理財周報表示,“新安下一步的戰略主要為:首先加快推進農化產業結構升級,從精細化管理、內部挖潛、源頭控制,進一步實現節能減排;加大市場拓展步伐,拉近生產、研發與市場間的距離,並將管理和技術優勢延伸至子公司,發揮其產品互補的優勢,以追趕國際領先的有機矽技術,縮進差距。”“其次是加大技改力度,優化產品結構,緊跟國傢十二五有機矽計劃,充分發揮有機矽單體和下遊產品的產能,加快建立有機矽終端產品市場需求接軌機制,利用品牌優勢、搶抓市場機遇、加速市場開發,及時消化新建項目投產後擴大的產能。爭取成為有機矽下遊市場中的佼佼者。”薑永平進一步表示。

內容來自hexun新聞

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